Os 3 principais índices do mercado de ações dos EUA (2024)

Os índices do mercado de ações são indicadores para economias globais e específicas de cada país. Nos Estados Unidos, o S&P 500, o Dow Jones Industrial Average e o Nasdaq Composite são os três índices mais seguidos pela mídia e pelos investidores.Outros 5.000 índices com categorias variadas cobrem o mercado acionário dos EUA.

Principais conclusões

  • Os índices mais seguidos nos EUA são o Standard & Poor's 500, o Dow Jones Industrial Average e o Nasdaq Composite.
  • O Wilshire 5000 inclui todas as ações listadas no mercado de ações dos EUA.
  • Os índices são comumente identificados por capitalização e segregação setorial.

O que os índices nos dizem

Os índices de mercado dos EUA incluem uma série de metodologias e categorizações que atendem investidores e empresas. Os índices podem ser ponderados pelo mercado ou pelo preço. O movimento dos três principais índices é divulgado regularmente ao longo do dia nas plataformas de mídia.

Os gestores de investimentos utilizam índices como referência para relatórios de desempenho. Os investidores usam índices para orientar as alocações de portfólio. Os índices também formam a base para o investimento passivo em índices, concluído por meio defundos negociados em bolsa (ETFs).

1. O S&P 500

OStandard & Poor’s 500O índice, comumente conhecido como S&P 500, é um índice com 500 das principais empresas das ações dos EUA escolhidas porcapitalização de mercado. O índice S&P 500 é ponderado pelo mercado ou pela capitalização. O comitê constituinte também considera outros fatores, incluindo liquidez, flutuação pública, classificação do setor, viabilidade financeira e histórico de negociação.

O Índice S&P 500 representa aproximadamente 80% do valor total do mercado de ações dos EUA e fornece uma medida de todo o mercado dos EUA.Quando o valor total de mercado de todas as 500 empresas do S&P 500 cai 10%, o valor do índice também cai 10%.

Os índices podem ser ponderados pelo mercado ou pelo preço.

2. Média Industrial Dow Jones

OMédia Industrial Dow Jones (DJIA)inclui as ações de 30 das maiores e mais influentes empresas dos Estados Unidos.O índice é conhecido por listar os melhoreschip azulempresas com dividendos regularmente consistentes.

O DJIA é um índice ponderado por preço, uma vez calculado somando o preço por ação das ações de cada empresa do índice e dividindo essa soma pelo número de empresas. Desdobramentos de ações, cisões e outros eventos resultaram em mudanças nodivisor. O DJIA representa cerca de um quarto do valor do mercado de ações dos EUA. Embora o DJIA não seja um instantâneo do mercado amplo, ele reflete o mercado de primeira linha e com valor de dividendos.

Chip azul

Uma blue chip é uma empresa de capital aberto reconhecida nacional ou internacionalmente, bem estabelecida e financeiramente sólida.

3. Índice Composto Nasdaq

A maioria dos investidores reconhece a Nasdaq como a bolsa onde são negociadas ações de tecnologia. OÍndice Composto Nasdaqé um índice ponderado pela capitalização de mercado de todas as ações negociadas na bolsa de valores Nasdaq e inclui empresas sediadas fora dos Estados Unidos.Este índice abrange vários subsetores do mercado de tecnologia, incluindo software, biotecnologia e semicondutores.

Embora o Nasdaq possua uma grande parcela de ações de tecnologia, inclui títulos dos setores financeiro, industrial, de seguros e de transportes. O Nasdaq Composite inclui grandes e pequenas empresas, mas ao contrário do Dow e do S&P 500, também detém muitasempresas especulativascom pequenas capitalizações de mercado. O movimento deste índice indica geralmente o desempenho da indústria tecnológica e as atitudes dos investidores em relação às ações especulativas.

O que é o índice Wilshire 5000?

OWilshire 5000às vezes é chamado de "índice total do mercado de ações" ou "índice total do mercado" porque inclui todas as empresas de capital aberto sediadas nos Estados Unidos com dados de preços prontamente disponíveis. Finalizado em 1974, este índice representa todo o mercado de ações dos EUA e seu movimento agregado.

O que é um índice Mid-Cap e Small Cap?

A definição de um índice depende de onde as ações caem em capitalização. Os índices podem ser de grande, média ou pequena capitalização. O S&P 500 e o Dow Jones Industrial Average são os principais índices de grande capitalização.Índices mid-cap notáveisincluem o S&P Mid-Cap 400, o Russell Midcap e o Wilshire US Mid-Cap Index. Nas empresas de pequena capitalização, o Russell 2000 é um índice das 2.000 menores ações do Russell 3000.

O que é investimento em índice beta pequeno?


O crescimento deinvestimento em índice beta inteligenteajudou a aumentar o número de índices no mercado. A abordagem de investimento beta inteligente aplica-se a classes de ativos populares, como ações, renda fixa, commodities e classes de múltiplos ativos. Os índices beta inteligentes são índices passivos construídos usando características ou telas fundamentais que ajudam a melhorar a qualidade da constituição do índice.

O resultado final

Os índices desempenham um papel importante na análise geral do mercado acionário dos EUA. Os índices e os seus movimentos fornecem informações sobre a economia, o sentimento dos investidores e as tendências para a diversificação do investimento.

As a financial expert with a deep understanding of the stock market and its various indexes, I can provide you with comprehensive insights into the concepts mentioned in the article. My expertise is grounded in practical experience and a thorough knowledge of the financial markets.

Let's delve into the key concepts discussed in the article:

1. Stock Market Indexes

Stock market indexes are crucial indicators for assessing both global and country-specific economies. In the United States, the following indexes are particularly significant:

a. S&P 500 (Standard & Poor's 500)

  • Comprises 500 of the top companies in the U.S.
  • Stocks are chosen based on market capitalization.
  • Market-weighted or capitalization-weighted.
  • Represents approximately 80% of the total value of the U.S. stock market.
  • Provides a gauge of the entire U.S. market.

b. Dow Jones Industrial Average (DJIA)

  • Includes 30 of the largest and most influential companies in the U.S.
  • Known for listing blue-chip companies with consistent dividends.
  • Price-weighted index.
  • Represents about a quarter of the value of the U.S. stock market.

c. Nasdaq Composite Index

  • Market-capitalization-weighted index.
  • Encompasses all stocks traded on the Nasdaq stock exchange, including international companies.
  • Covers various subsectors in the tech market.
  • Reflects the performance of the technology industry and investor attitudes toward speculative stocks.

d. Wilshire 5000

  • Represents the entire U.S. stock market.
  • Also known as the "total stock market index."
  • Includes all publicly traded companies in the U.S. with readily available price data.

2. Index Methodologies

a. Market-weighted or Price-weighted

  • Indexes can be market-weighted (e.g., S&P 500) or price-weighted (e.g., DJIA).
  • Market-weighted indexes consider the market capitalization of each stock.
  • Price-weighted indexes calculate the average stock price, giving equal weight to each stock.

3. Index Usage

  • Investment Managers: Use indexes as benchmarks for performance reporting.
  • Investors: Utilize indexes to guide portfolio allocations.
  • Passive Index Investing: Implemented through exchange-traded funds (ETFs) based on indexes.

4. Additional Index Concepts

a. Mid-Cap and Small-Cap Indexes

  • Indexes categorized by capitalization: large-cap, mid-cap, and small-cap.
  • Notable mid-cap indexes include S&P Mid-Cap 400, Russell Midcap, and Wilshire US Mid-Cap Index.
  • Russell 2000 is a small-cap index of the 2,000 smallest stocks from the Russell 3000.

b. Smart Beta Index Investing

  • A growing approach that applies to various asset classes.
  • Smart beta indexes are passive and use characteristics or fundamental screens to improve index quality.

5. The Significance of Index Movements

Indexes play a crucial role in analyzing the U.S. equity market, offering insights into the economy, investor sentiment, and trends for diversification.

In conclusion, these indexes serve as vital tools for investors and businesses, providing a comprehensive overview of the U.S. stock market's performance and trends. If you have any specific questions or need further clarification, feel free to ask.

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